Важные поля

Обновлено: 31.08.2021 10:29 MSK

Обратите внимание: Функция "Важные поля" - одна из многих полезных функций планов Advanced, Professional и Enterprise.

В сфере продаж команды, располагающие наиболее актуальной информацией, могут действовать быстрее, говорить более уверенно и добиваться эффективных результатов. Получить эту информацию просто, но как вы узнаете, что у вас отсутствует важная информация по клиенту?

С помощью функции «Важные поля» в Pipedrive вы сможете увидеть, когда у вас отсутствуют данные из самых важных полей, чтобы вы могли получить эту информацию и закрыть сделку.



Как сделать поле важным

Для начала перейдите в «Настройки» > «Поля данных», чтобы начать использовать функцию «Важные поля».

В этой функции вы найдете список соответствующих полей Pipedrive, которые можно отнести к категории важных для учетной записи вашей компании. После включения функции для поля щелкните значок шестеренки, чтобы настроить воронку продаж или этап, который должен иметь конфигурацию для ваших важных полей.

Настраиваемые поля в вашей учетной записи Pipedrive также можно настроить как важные поля, что позволит вам лучше настроить свою учетную запись в соответствии с вашими потребностями. Для получения дополнительной информации о создании настраиваемых полей кликните здесь.

Important Fields

Например, если получение значения сделки - это задача, которую необходимо выполнить до того, как сделка выйдет за пределы первого этапа вашей воронки продаж, не забудьте отметить поле «Значение» как важное для каждого этапа, кроме первого.

Таким образом, если сделка перейдет в следующую стадию без какой-либо ценности, у вас будет визуальное напоминание о необходимости получить эту информацию. Вы также можете выбрать, в каких воронках продаж и этапах вы хотите разместить важные поля.

important_1.png

Где отображаются важные поля

Когда вы включили Важные поля в своей учетной записи Pipedrive, подробное представление будет содержать новый раздел ВАЖНЫЕ ПОЛЯ.

В этом разделе вы узнаете, какие поля, отмеченные как важные, не содержат информации.

Important_Fields_2.png

Это позволяет вам распознать недостающую информацию, что является первым шагом к заполнению необходимой информации и предоставлению вашей команде инструментов, необходимых для достижения успеха.



Что означает блок "Заполните"

Когда функция важных полей включена и настроена для полей в вашей учетной записи Pipedrive, вы можете заметить блок в подробном представлении, информирующий о том, что в важных полях отсутствуют данные.

Это уведомление предназначено для информирования вас о том, что поля, перечисленные под этим заголовком, были помечены как «важные» для этапа и воронки продаж, на котором находится сделка, и что в этих полях в настоящее время отсутствуют данные.

Чтобы исправить это, просто внесите данные, которые должны войти в эти поля, и продолжайте работать над закрытием этих сделок.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?