Настраиваемые поля

Обновлено: 19.08.2021 15:05 MSK

Обратите внимание: Данное действие доступно только для Администраторов, или для пользователей с соответствующими наборами разрешений.

Pipedrive предлагает гибко настраиваемый подход к управлению процессом продаж. Ваши сделки, контакты и товары уже поставляются с полями по умолчанию, необходимыми для управления вашими данными, но если вам нужно добавить поля, специфичные для нужд вашей компании, их можно создать как настраиваемое поле.

С настраиваемыми полями вы сможете хранить множество информации по контактам, сделкам и товарам, гибко настраивать ваши данные, а также использовать фильтрацию данных.


 

Добавление настраиваемых полей

Вы можете добавить настраиваемое поле, перейдя в «Настройки» > «Компания» > «Поля данных» и нажав «Добавить настраиваемое поле». Это поле можно добавить к сделкам, контактам, организациям, или товарам.

data_fields.png

Обратите внимание: Не знаете, куда добавить настраиваемое поле? Узнайте больше о том, как организованы данные в Pipedrive здесь.

В появившемся окне дайте название полю и выберите тип поля, которое вы хотите создать. Pipedrive предлагает множество настраиваемых типов полей, которые можно легко настроить в соответствии с информацией, необходимой для ваших данных. Вы можете узнать о типах настраиваемых полейздесь.

field_type.png

Свойства поля

При добавлении настраиваемого поля вы увидите возможность выбрать способ отображения поля в Pipedrive.

  • Всегда отображается в подробном представлении о сделке / контакте / организации / товаре
    Выбор этого параметра приведет к тому, что настраиваемое поле всегда будет отображаться в подробном представлении элемента, независимо от того, добавлено ли значение или нет.
  • Отображается в окнах «Добавить лид» и «Добавить сделку»
    Выбор этого параметра приведет к тому, что настраиваемое поле появится в диалоговом окне «Добавить новый» этого элемента.
  • Важное поле
    Здесь вы можете пометить поле как «важное» на всех или определенных воронках продаж и этапах. Вы можете узнать больше о важных полях в этой статье.

Где еще я могу добавить настраиваемые поля?

Пользовательские поля также можно добавить в подробном представлении элемента, выбрав «Подробности» > «Настроить поля» > «+ Добавить новое поле».


 

Просмотр ваших настраиваемых полей

После создания настраиваемого поля вы можете добавлять, просматривать или удалять значения настраиваемых полей в следующих местах в Pipedrive.


В подробном представлении

  • В подробном представлении любые настраиваемые поля можно найти в разделе Подробности.

В представлении списка

  • Щелкните значок шестеренки справа от таблицы и выберите настраиваемое поле из списка полей. Сохраните, чтобы сделать этот столбец настраиваемого поля видимым в представлении списка.
    lidt_view.png

В окне добавления

  • Если включен параметр "Отображается в окнах «Добавить лид» и «Добавить сделку»", настраиваемое поле появится в окне «Добавить сделку» / «Добавить новый контакт» / «Добавить новую организацию».
    Add_deal.png

При импорте данных

  • При импорте электронной таблицы в Pipedrive ваши настраиваемые поля могут быть сопоставлены со столбцами в вашей электронной таблице. Подробнее об импорте можно прочитать в этой статье.
    import.png

 

Обновление ваших настраиваемых полей

Чтобы внести изменения в настраиваемые поля, перейдите в «Настройки» > «Компания» > «Поля данных» и нажмите кнопку «...» рядом с настраиваемым полем.

  • Редактирование
    Вы можете изменить имя настраиваемого поля, свойства поля и важные поля для настраиваемого поля в любое время. Тип настраиваемого поля нельзя изменить после его создания.
  • Удаление
    Удаление настраиваемого поля приведет к удалению поля и всех связанных с ним данных из вашей учетной записи Pipedrive.
  • Копирование API ключа
    Вы можете легко скопировать API ключ вашего настраиваемого поля. Для получения дополнительной информации о том, как использовать API, вы можете посмотреть нашу документацию по API.
Data_field_edit.png

Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?