Временная шкала контактов

Обновлено: 23.09.2021 16:08 MSK

При продаже вам может потребоваться визуальное представление истории ваших действий с конкретным контактом. Для этого вы можете использовать представление «Временная шкала контактов» Pipedrive.

Чтобы перейти в представление временной шкалы на странице контактов, перейдите на вкладку «Контакты» и нажмите кнопку «Временная шкала контактов». Вы сможете переключаться между контактами людей и организациями с помощью переключателя в верхнем левом углу.

Когда контакт отображается на временной шкале контактов, задачи, связанные с этим контактом, отображаются на горизонтальной линии.
Нажав на задачу, вы получите краткое описание ее названия и времени ее планирования, а также ссылку на сделку, с которой была связана эта задача.

Чтобы просмотреть расширенную историю ваших контактов, вы можете настроить количество времени, отображаемое на временной шкале контактов.

Чтобы настроить, нажмите кнопку календаря и выберите количество времени, которое вы хотите отображать на этой шкале времени.

Если вы заметили, что с момента выполнения задачи с одним из ваших контактов прошло много времени, вы можете быстро добавить задачу, сделку или примечание к этому контакту.

Чтобы помочь вам заметить, когда прошло слишком много времени с тех пор, как вы в последний раз обращались к конкретному клиенту, мы предлагаем включить частоту напоминаний на временной шкале контактов для ваших контактов или организаций.

Чтобы включить частоту напоминаний, кликните на значок карандаша и включите эту функцию.После включения используйте ползунок, чтобы установить, как часто следует связываться с контактами, отображаемыми в этом списке - от еженедельного до ежегодного.
Если этот параметр выбран, круговой значок изменится, чтобы отобразить количество контактов, требующих отслеживания, в зависимости от выбранного вами параметра. Как только вы узнаете, сколько контактов требует вашего внимания, вы можете приступить к планированию задач, сделок или заметок с этими контактами.

Для этого нажмите кнопку + справа от контакта в представлении временной шкалы. Просто выберите, какой элемент вы хотите добавить, укажите соответствующие данные и нажмите «Сохранить».

У вас также есть возможность массового выбора ваших контактов, чтобы отправлять групповые электронные письма. Чтобы выбрать контакты, которым вы хотите отправить электронное письмо, установите флажки (слева от таблицы), и в верхней части страницы появится параметр «Отправить групповое электронное письмо».

На временной шкале контактов вы также можете фильтровать отображаемые контакты, чтобы в любой момент видеть только ту информацию, которая наиболее актуальна для вас. Чтобы узнать больше о том, как фильтровать в Pipedrive, кликните здесь.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?