Связанные организации

Обновлено: 23.09.2021 16:18 MSK

Довольно часто одна организация связана с другой - это может быть материнская компания нескольких дочерних компаний, партнер другой компании и т.п.

Это может быть полезно, особенно с точки зрения продаж, знать об этих отношениях, когда вы работаете в CRM. В детальном просмотре организации в Pipedrive вы можете легко прописать эти отношения.

Чтобы связать две организациями в Pipedrive ...

  • Перейдите к детальному просмотру любой организации, которую вы хотите связать с другой организацией в своей базе данных Pipedrive.
  • Найдите блок СВЯЗАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ
  • Кликните на Просмотреть подробности или нажмите на +, чтобы развернуть панель связанных организаций.
  • Найдите организацию, которую вы хотите связать, и выберите ее.
  • Выберите тип отношений - связанная / родительская / дочерняя - и нажмите «Добавить».

add_related.png

Установленные отношения между организациями нельзя редактировать.

Чтобы удалить связь, просто нажмите «Просмотреть подробности» и щелкните значок корзины рядом с установленной взаимосвязью, чтобы удалить ее.

В чем разница между различными отношениями?

  • Связанная: две организации связаны друг с другом, но ни одна из них не имеет иерархии.
  • Родительская: одна организация находится в более высокой иерархии, чем другая организация, например, корпоративный офис будет владеть франчайзинговыми офисами.
  • Дочерняя: одна организация имеет более низкую иерархию, чем другая организация, например, франчайзинговые офисы в корпоративном офисе.

Обратите внимание: Когда одна организация становится родительской для нескольких организаций, это создает «сестринские» отношения между всеми дочерними организациями.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?