Контакты: контакты и организации

Обновлено: 23.09.2021 14:35 MSK

Контакты - это люди или организации, которым вы продаете с помощью Pipedrive. В Pipedrive, как в любой другой CRM, вам нужен контакт, прежде чем вы сможете делать что-то еще. Все действия, связанные с этими контактами в Pipedrive, будут автоматически отслеживаться на конкретной странице подробного просмотра контакта.

Контакты - это конкретные клиенты, которым вы продаете через Pipedrive. Эти контакты являются основой процесса продаж, и любая информация, относящаяся к каждому контакту - например, запланированные действия или электронные письма - будет отслеживаться в подробном представлении этого контакта.

Организации включают в себя более большой объем данных в Pipedrive. Все контакты, связанные с организацией, будут перечислены в ее подробном представлении, а также любые заметки или действия, выполненные в отношении любых контактов / сделок, связанных с организацией.

  • Организации - это компании, в которых работают ваши контактные лица, и которые содержат такую информацию, как почтовый адрес или отраслевую информацию.
  • Организации могут быть связаны с несколькими контактами.
  • Организации могут одновременно быть связаны с несколькими сделками.
  • Организации могут быть связаны с другими организациями.
  • Организации можно синхронизировать с поставщиком контактов, импортировать из предыдущей CRM, или импортировать из файла CSV или XLS.

Обратите внимание: Если вам нужны дополнительные поля в вашей учетной записи, например названия должностей и почтовые адреса, мы предлагаем создать для этой цели настраиваемые поля.

Как добавить контакты и организации

Контакты и организации могут быть добавлены в вашу учетную запись Pipedrive несколькими способами:

  • В окне «Добавить сделку», в котором одновременно будет создана сделка и контакт.
  • В виде списка на вкладке «Контакты" или "Организации».
    Это создаст только один контакт или организацию. При создании контакта вы можете либо создать новую организацию для связи с этим контактом, либо связать это лицо с существующей организацией.
  • Из подробного представления конкретной организации.
    Добавление контакта таким образом свяжет этот новый контакт с организацией, которую вы в данный момент просматриваете.

Синхронизация контактов Google

Ваши контакты Pipedrive также можно синхронизировать с группой в вашей подключенной учетной записи Google Контакты. Любые обновления информации в Pipedrive будут отражены в контактах Google, и любые обновления, сделанные в контактах Google, также будут отражены обратно в Pipedrive.

Чтобы узнать больше о том, как включить синхронизацию контактов Google, кликните здесь.

Импорт контактов

Администраторы в учетной записи Pipedrive могут также импортировать электронную таблицу контактов, перенося ваш существующий список контактов в Pipedrive.

Чтобы узнать больше о том, как это сделать, мы предлагаем начать здесь.

Метки для контактов

Ваши контакты Pipedrive могут быть распределены по категориям с помощью функции «Метки контактов», чтобы быстро понять, к какому типу клиентов они относятся для вашей компании.

Чтобы узнать больше о метках контактов в Pipedrive, кликните здесь.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?