Метки контактов

Обновлено: 23.09.2021 15:06 MSK

Чтобы сэкономить время на продажах, хорошо иметь простой ориентир о том, с каким типом клиентов или потенциальных клиентов вы общаетесь.

Используя метки контактов Pipedrive, вы можете классифицировать свои контакты по мере необходимости для вашей компании и сразу знать, как к ним обращаться на основе этой информации.

Назначение и создание меток контактов

При добавлении нового контакта или организации в Pipedrive с помощью кнопки «+ Контакт» или «+ Организация» вы увидите раскрывающийся список, в котором легко назначить метку вашему контакту по мере его создания.

add_person_label.png

Вы можете назначить метки для существующих контактов или организаций непосредственно в представлении списка после применения столбца меток или детального просмотра, щелкнув значок метки.

Как добавить новые метки контактов?

Обратите внимание: Данное действие доступно только Администраторам.

Pipedrive предоставляет набор меток контактов по умолчанию, но вы можете добавить настраиваемую метку в этот список, нажав кнопку метки в представлении списка или детальном просмотре любого контакта и выбрав «+ Добавить метку». При появлении запроса укажите имя и цвет для новой метки и нажмите «Сохранить».

label_detail_view.png label_list_view.png

Редактирование или удаление меток контактов

Чтобы отредактировать или удалить любые стандартные или пользовательские метки контактов, кликните на значок метки в детальном просмотре любого контакта, а затем нажмите значок карандаша рядом с именем метки, которую вы хотите отредактировать.

Затем вы можете указать новое имя для этой метки или выбрать новый цвет метки из показанных параметров и нажать «Сохранить». Вы также можете удалить выбранную метку, щелкнув значок корзины.

label_add_detail_view.png

Вы также можете редактировать метки в представлении списка вашей учетной записи Pipedrive.

Для этого отобразите столбец «Метка» в представлении списка, щелкните любую ячейку под этим столбцом и выберите значок карандаша рядом с именем метки, которую вы хотите отредактировать.

edit_label_list_view.png

Просмотр меток контактов

Метка отображается в детальном просмотре контакта рядом с именем этого контакта.

view_detail_view.png

Вы также можете просмотреть метку контакта в представлении списка в учетной записи Pipedrive вашей компании. Чтобы просмотреть столбец «Метка», кликните на значок шестеренки справа от таблицы, выберите отображаемое поле «Метка» и нажмите «Сохранить».

Столбец метки появится в представлении списка, его можно будет перемещать, сортировать или фильтровать по мере необходимости.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?