Как привязать к сделке контакты или организации

Обновлено: 23.09.2021 16:38 MSK

Обратите внимание: Данное действие доступно только для Администраторов.

Вы можете понять, что хотите связать сделку с более чем одним контактом или организацией в своей учетной записи Pipedrive.

В таких ситуациях, когда сделка имеет более одного связанного контакта или организации, мы предлагаем создать настраиваемое поле типа «Контакт» или «Организация», в зависимости от ваших потребностей, чтобы разрешить эту ссылку на данные.

Чтобы сделать это...

  • Перейдите в Настройки > Поля данных в вашей учетной записи Pipedrive.
  • Нажмите Добавить настраиваемое поле, и выберите тип поля, которое вы хотите добавить в учетную запись. В этой ситуации мы рекомендуем выбрать тип поля Организация или Контакт, в зависимости от ваших потребностей. В этом примере мы выберем поле типа организации.
  • Введите имя для этого поля и нажмите Сохранить, чтобы завершить создание поля. В этом примере мы назвали поле «Связанная организация».
  • Перейдите в детальный просмотр одной из сделок в вашей учетной записи Pipedrive.
  • Перейдите в раздел ПОДРОБНОСТИ и найдите созданное настраиваемое поле.
  • Введите название второй организации, которую вы хотите связать с этой сделкой.

fill_custom_field.png
  • После настройки эта организация будет связана с этой сделкой.
  • Чтобы найти эту связь, перейдите к детальному просмотру организации. Вы найдете соответствующую сделку в разделе СДЕЛКИ.
related.png

Теперь вы сможете эффективно отслеживать сделки, не связанные напрямую с этой организацией.
Эту же функцию можно настроить для связанной информации со многими элементами в Pipedrive - от связанных контактов до сделки или связанных пользователей до контакта, до связанных организаций и продукта.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?