Интеграция видеозвонков для планировщика задач

Обновлено: 24.09.2021 14:54 MSK

Возможность планировать звонки и включать в приглашение ссылки для звонков - это отличная экономия времени. Используя функцию планировщика Pipedrive, вы можете использовать нашу интеграцию с Zoom и Microsoft Teams для планирования звонков на свои собрания.

Обратите внимание: Чтобы эта функция работала, вам необходимо установить нашу интеграцию Zoom или Microsoft Teams.

Настройка планировщика для видеовстреч

Чтобы начать создание видеовстречи в Планировщике, перейдите на страницу «Задачи» и выберите «Предложить время».

propose times

В зависимости от типа встречи, которую вы хотите организовать, выберите «Управление графиком доступности» или «Выберите время». Затем вы можете либо создать новый планировщик доступности, либо отредактировать существующую ссылку на планировщик, чтобы включить видеовстречу.

После того, как вы выбрали время и продолжительность встречи, выберите Перейти к информации о встрече, и у вас будет возможность сделать встречу видеозвонком.

Обратите внимание: Если вы еще не установили интеграцию с Microsoft Teams или Zoom, у вас будет возможность установить их отсюда.

zoom scheduler gif

В зависимости от установленной интеграции выберите Zoom или Microsoft Teams, чтобы сделать эту встречу видеозвонком.

Если у вас установлены и Zoom, и Microsoft Teams, вам нужно будет выбрать одну из них. Невозможно включить две разные ссылки для видеовстречи в ваше приглашение планировщика.



Присоединение к видеовстрече с планировщиком

После того, как гость подтвердит время для встречи, будет запланирован видеозвонок. После того, как встреча будет запланирована с помощью Планировщика, на экране подтверждения будет указано, что встреча будет видеозвонком. Ссылки на видеовызов не отображаются на экране подтверждения.

Scheduler confirmation

И пользователь Pipedrive, и гость получат электронное письмо с ссылками для присоединения к видеовстрече.

Meeting confirmation email

У гостя также будет возможность перенести или отменить встречу в нижней части электронного письма с подтверждением встречи.

Обратите внимание: Если у вас включена синхронизация календаря, то ссылки на видеовстречи встроены в приглашения календаря (Google или Microsoft Outlook).



Повторная аутентификация Zoom / Microsoft Teams

Срок действия токенов проверки подлинности для Zoom или Microsoft Teams может истечь непосредственно перед запланированным собранием, или вы, возможно, не выполнили необходимые шаги для интеграции Zoom или Microsoft Teams в свою учетную запись. В этом случае ваш гость получит другое письмо с подтверждением без ссылки на видеовстречу.

Вы получите электронное письмо с предложением повторно подключить свою учетную запись для настройки видеозвонка.

После того, как вы повторно подключили свою учетную запись, чтобы разрешить интеграцию Zoom или Microsoft Teams, вы можете отредактировать задачу, чтобы сделать его собранием Zoom / Microsoft Teams.

После того, как вы обновите задачу, гость получит электронное письмо с обновленными ссылками на видеовстречи.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?