Как отфильтровать задачи в представлении списка

Обновлено: 24.09.2021 11:50 MSK

В задачах в представлении списка, вы можете отфильтровать задачи, требующие вашего немедленного внимания, на основе таких данных, как тип задачи, владелец и срок выполнения. Если ваши задачи связаны с какими-либо сделками или контактами в Pipedrive, вы также можете создавать настраиваемые фильтры для своих действий на основе полей по умолчанию или настраиваемых полей этих элементов.

Фильтрация по типу задачи

Чтобы отфильтровать задачи по типу задачи, просто кликните на соответствующий значок этого действия в верхнем левом углу страницы. Либо выберите «Все», чтобы просмотреть все типы задач.

Администраторы могут создавать собственные типы задач.


 

Фильтрация по владельцу

Чтобы отфильтровать задачи по владельцу, кликните на раскрывающийся список фильтров и выберите «Владельцы», а затем кликните на имя пользователя. При выборе параметра «Все» все предыдущие фильтры будут удалены.

Если вы не видите нужную задачу, возможно, у вас нет необходимых разрешений или видимости для просмотра. В этом случае мы предлагаем вам обратиться к администратору учетной записи, чтобы он внес необходимые изменения.

Обратите внимание: Если у вас нет разрешения на просмотр сделки или контакта, связанного с задачей, вы также не увидите эту задачу.


 

Фильтрация по сроку выполнения

С правой стороны задач в представлении списка у вас есть возможность просмотреть свои текущие или просроченные задачи, а также любые задачи, которые должны быть выполнены в любой из заранее установленных временных рамок.

Если вы хотите отфильтровать задачи, которые уже были отмечены как выполненные, прочитайте, как это сделать здесь.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?