Просмотр календаря

Обновлено: 24.09.2021 11:39 MSK

Организованность и отслеживание своей деятельности - ключ к росту продаж и достижению важнейших результатов. Чтобы помочь вам с этим, в Pipedrive есть Календарь.

В Календаре вы сможете просматривать ежедневный план своих задач, добавлять новые задачи, изменять или удалять задачи, а также просматривать календари коллег, которые вы можете видеть с помощью фильтров.

Чтобы получить доступ к представлению календаря, нажмите «Задачи», затем нажмите кнопку «Календарь» слева от «+ Задача».

calendar_view_0.png

Отсюда вы можете добавить задачу, используя кнопку «+ Задача» или кликнуть на время и дату, на которые вы хотите поставить задачу, и заполнив форму быстрого добавления. Однако, форма быстрого добавления просто запланирует задачу, но не будет связывать ее со сделкой.

Чтобы связать действие со сделкой, следует использовать кнопку «+ Задача» или кнопку Сведения... в форме быстрого добавления.

Чтобы отредактировать существующую задачу, просто кликните на блок задачи в календаре и внесите необходимые изменения. Если вы хотите изменить время или сделать задачу длиннее или короче, вы можете зажать и перетащить задачу по календарю или зажать и перетащить нижнюю часть задачи вверх или вниз, чтобы изменить продолжительность.

Calendar_Gif.gif

В правом верхнем углу можно увидеть, какую календарную неделю вы просматриваете.

Вы можете выбрать ту неделю, которую необходимо, нажимая на стрелки влево и вправо или кликнуть на раскрывающееся меню и выбрать нужную дату. При выборе конкретной даты откроется та неделя, содержащая нужную дату.

Нажав кнопку «Сегодня», вы вернетесь к текущей неделе.

calendar_view_1.png

Также можно просматривать календари других пользователей, что дает вам возможность видеть их задачи.

В правом верхнем углу вы заметите кнопку раскрывающегося списка фильтров. Нажмите кнопку фильтра и выберите другого пользователя, чтобы просмотреть любые задачи этого пользователя, на просмотр которых у вас есть разрешение.

Обратите внимание: В представлении календаря вы можете одновременно просматривать календарь только одного пользователя.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?