Группы видимости для лидов

Обновлено: 28.09.2021 14:19 MSK

Обратите внимание: Редактировать группы видимости могут только Администраторы или обычные пользователи с правильным набором разрешений.

Группы видимости позволяют распределять пользователей по категориям и определять, какие элементы им будут доступны для просмотра. В Pipedrive также можно выбрать, какие группы пользователей смогут просматривать определенные лиды в своей учетной записи. Для получения дополнительной информации о том, как группы видимости работают в Pipedrive, прочтите эту статью.

Настройки компании

Обратите внимание: Только Администраторы могут редактировать группы видимости на странице «Управление пользователями».

Администраторы могут установить группы видимости для лидов, выбрав «Настройки компании» > «Управление пользователями» > «Группы видимости».

Manage Users - Leads Visibility

Редактирование групп видимости во вкладке "Входящие лиды"

При управлении лидами во вкладке «Входящие лиды», вы можете редактировать группу видимости лида при его добавлении.

Add lead - Visibility

Если вы хотите изменить группу видимости для одного лида, это можно сделать в подробном просмотре лида, кликнув на название лида, а затем значок группы видимости.

Visibility group Icon

Чтобы отредактировать группы видимости лидов массово, вы можете перейти во входящие лиды, выбрать любые лиды, которые вы хотите обновить, и изменить их группу видимости на боковой панели.

Bulk edit Leads visibility

Настройка групп видимости из чат-бота и веб-форм

Чат-бот

Если ваша команда использует функцию чат-бота Pipedrive, вы можете выбрать, в какую группу видимости вы хотите добавить нового лида.

В редакторе Playbook при добавлении конечного результата группу видимости можно редактировать в разделе «Владелец».

Chatbot Visibility Group

Веб-формы

Если вы используете веб-формы Pipedrive, вы можете решить, какой группе видимости будет назначен ваш лид после добавления.

Когда вы выбираете параметры отправки для своей веб-формы, вы должны выбрать предпочитаемую группу видимости для добавленных потенциальных клиентов.

Web Form - Visibility group

Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?