Группы видимости

Обновлено: 28.09.2021 13:27 MSK

Обратите внимание: Данное действие доступно только для Администраторов.

При управлении командой иногда необходимо, чтобы определенные пользователи не видели конкретную информацию в вашей учетной записи. В Pipedrive для такой задачи используются группы видимости.

В то время как наборы разрешений в Pipedrive определяют, какие действия могут выполнять пользователи в вашей учетной записи, группы видимости определяют, какую информацию ваши пользователи могут просматривать в Pipedrive.

Чтобы настроить группы видимости, перейдите в «Настройки» > «Управление пользователями» > «Группы видимости».

Чтобы добавить пользователя в группу видимости, найдите этого пользователя в строке поиска. Пользователь Pipedrive может быть связан только с одной группой видимости одновременно.

Чтобы изменить группу видимости, в которой находится пользователь, кликните на раскрывающееся меню «Переместить пользователя из другой группы» и выберите пользователя, которого вы хотите присоединить к этой группе.

Уровень гибкости настройки групп видимости зависит от того, какой план подписки вы используете.

silver_gold_vis.png

Находясь на Essential или Advanced плане, вы ограничены одной группой видимости по умолчанию для всех пользователей. Ее можно настроить:

  • Владельцы и подписчики
    С этой опцией только владелец, и подписчики этого элемента могут просматривать и редактировать данный элемент. Администраторы могут просматривать и редактировать любой элемент, поскольку у них есть полномочия редактирования всего в Pipedrive.
  • Вся компания
    В этом варианте каждый пользователь в учетной записи может просматривать и редактировать информацию о любом элементе.
visibility_group.png

При использовании Professional или Enterprise плана у вас есть возможность создавать дополнительные группы видимости - и при необходимости подгруппы - для более подробной разбивки видимости:

  • Только владелец
    Этот параметр является наиболее строгим - просматривать и редактировать элемент могут только владелец элементы, Администратор и пользователи в родительской группе. Для получения дополнительной информации о владении в Pipedrive прокрутите статью до конца.
  • Группа видимости владельца
    Этот параметр обеспечивает видимость любого элемента, созданного пользователем в этой группе, для любого другого пользователя в этой же группе видимости, а также для Администратора учетной записи и пользователей в родительской группе.
  • Группа и подгруппы владельца
    В этом варианте видимость открыта практически для любого другого пользователя в компании, за исключением пользователей, которые не были назначены в группу видимости в Pipedrive. Любой Администратор и любой пользователь в той же, верхней или нижней группах видимости, сможет видеть элементы, созданные пользователем в этой группе.
  • Вся компания
    Всем пользователям компании разрешено просматривать и редактировать сведения, относящиеся к элементам с этой настройкой видимости.

Настройки видимости в Pipedrive

Параметры видимости для элемента в Pipedrive - например, сделки, контакта или организации - определяют видимость этого конкретного элемента. Видимость элемента может отличаться от видимости, установленной владельцем группы видимости. Параметры видимости можно редактировать в подробном просмотре или в виде списка.

Как и в приведенной выше информации, параметры видимости аналогичны параметрам видимости, характерным для вашего плана Pipedrive.

detail_view_o_f.png visible_1.png

Владение

Владение устанавливает, кто владеет данной сделкой или контактом. Если у вас есть элемент в Pipedrive, у вас есть разрешение на его просмотр и редактирование.

Каждая сделка, контакт или организация, созданные или импортированные, будут помечены как принадлежащие создавшему их пользователю, если не отмечено иное.

Если вам нужно изменить настройки владельца, ими можно управлять в подробном просмотре или в виде списка.

detail_view.png

Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?