Наборы разрешений

Обновлено: 28.09.2021 14:02 MSK

Обратите внимание: Данное действие доступно только для Администраторов.

При управлении командой будут случаи, когда вы захотите, чтобы определенные пользователи не выполняли определенные задачи, чтобы уменьшить вероятность ошибок или дублирования рабочей нагрузки пользователя. Чтобы вы могли классифицировать пользователей и определять, к каким действиям им будет разрешен доступ, Pipedrive предлагает наборы разрешений.

В то время как группы видимости в Pipedrive определяют, что пользователи в вашей учетной записи могут видеть, наборы разрешений информируют, какие действия разрешено выполнять определенным группам пользователей в Pipedrive.

Чтобы настроить наборов разрешений, перейдите в «Настройки» > «Управление пользователями» > «Наборы разрешений».

Уровень гибкости настройки наборов разрешений определяется планом Pipedrive, в котором в настоящее время используется ваша учетная запись.

  • Essential и Advanced планы имеют два набора разрешений - Администратор и Обычный пользователь. Набор разрешений для обычного пользователя можно настроить индивидуально.
  • В плане Professional есть три набора разрешений: Администратор, обычный пользователь и Manager. Наборы «Менеджер» и «Обычный пользователь» можно настраивать индивидуально.
  • План Enterprise имеет дополнительные разрешения - все вышеперечисленное, а также дополнительные настраиваемые наборы. Каждый набор разрешений, кроме набора Администратор, полностью настраивается.

Чтобы добавить пользователя в набор разрешений, найдите этого пользователя в строке поиска. Пользователь Pipedrive может быть связан только с одним набором разрешений одновременно.

Чтобы изменить набор разрешений, в котором находится пользователь, выберите новый набор разрешений в раскрывающемся списке «Изменить набор» рядом с именем этого пользователя.

permissions.png

Обратите внимание: Только Администраторы смогут удалять продукты, организации и контакты.

Администраторы могут выполнять любые действия и просматривать все элементы в учетной записи Pipedrive.

Любой пользователь с другим набором разрешений будет ограничен в том, что он сможет делать или видеть, на основе следующих параметров:

  • Изменить видимость элементов - пользователи смогут изменять видимость определенных элементов в Pipedrive.
  • Показывать названия скрытых элементов — пользователи смогут видеть имена элементов, которых они не видят. Эти элементы будут отображаться как (скрытые), если разрешение отключено.
  • Экспортировать данные из списков элементов — Пользователи смогут экспортировать данные из Pipedrive с помощью параметра «Экспорт данных» в любом представлении списка.
  • Удалить сделки — пользователи смогут удалять сделки.
  • Удалить задачи — пользователи смогут удалять задачи.
  • Преобразовать сделки в лидов — пользователи смогут преобразовывать сделки в лидов. Также необходимо включить разрешение «Удалить сделки», поскольку преобразование сделки в лида будет действовать как удаление сделки.
  • Показывать статистику компании пользователи смогут просматривать общую статистику компании на вкладке «Инсайты».
  • Показывать статистику других пользователейпользователи смогут просматривать статистику других пользователей на вкладке "Инсайты".
  • Показывать других пользователей — пользователи смогут видеть имена других пользователей в учетной записи.
  • Показывать сводные данные на странице «Сделки»пользователи смогут видеть общее количество и стоимость сделок по этапам и воронке продаж.
  • Показывать все элементы других пользователей, которые они отслеживаютПользователи смогут просматривать элементы, принадлежащие пользователям, на которых они подписаны.
  • Объединить сделки пользователи смогут объединять сделки.
  • Объединить контакты - пользователи смогут объединять контакты.
  • Объединить организациипользователи смогут объединять организации.
  • Сделатьфильтры общими — пользователи смогут делиться своими фильтрами с другими пользователями.
  • Изменить общие фильтры — пользователи смогут вносить изменения в общие фильтры.
  • Изменить дату выигранных/проигранных сделок — пользователи смогут редактировать дату выигрыша или проигрыша сделки. Эти поля важны для ведения точной статистики.
  • Выполнить массовое редактирование элементовпользователи смогут массового редактировать элементы в представлении списка.
  • Использовать APIпользователи смогут получить доступ к собственному токену API.
  • Импорт элементовпользователи могут импортировать данные - например, сделки, контакты, продукты или задачи - в Pipedrive.
  • Использовать отслеживание электронных писемпользователи смогут отслеживать открытия и клики на ссылки с синхронизацией электронной почты.
  • Изменить метки — пользователи смогут добавлять, редактировать и удалять метки сделок, контактов и лидов. Имейте в виду, что независимо от того, выбран этот набор разрешений или нет, обычные пользователи всегда могут назначать метки.
  • Добавлять настраиваемые поляпользователи смогут добавлять настраиваемые поля.
  • Редактировать настраиваемые поляпользователи смогут редактировать настраиваемые поля.
  • Удалять настраиваемые поляпользователи смогут удалять настраиваемые поля.
  • Добавить продукцию пользователи смогут добавлять продукты в каталог продуктов.
  • Редактировать продукциюпользователи смогут редактировать продукты.
  • Удалить товарыпользователи смогут удалять продукты.
  • Удалить варианты товаров — пользователи смогут удалять варианты товаров.
  • Посмотреть панель мониторинга «Безопасность»это позволяет пользователям с этим набором разрешений видеть доступ пользователей и действия, связанные с безопасностью, в вашей учетной записи Pipedrive.
  • Создать рабочие процессы — пользователи могут создавать рабочие процессы с помощью функции автоматизации рабочих процессов.
  • Создать ссылку на панель инструментов «Инсайты»позволяет пользователям с этим набором разрешений создавать общие ссылки на Инсайты.
  • Добавить лидов из надстройки Prospectorпользователи могут добавлять лидов из Prospector в папку «Входящие лиды».
  • Могут создавать и импортировать шаблоны Smart Docsпользователи могут создавать шаблоны или импортировать их с синхронизированного диска.

Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?