Как следить за элементами, принадлежащими другим пользователям Pipedrive?

Обновлено: 28.09.2021 14:13 MSK

Одно из ключевых правил Pipedrive заключается в том, что если пользователь не видит элемент, он не может его изменить. Поэтому самый простой вариант - разрешить полную видимость для всех пользователей.

Однако, если вы крупная компания, то скорее всего для каждого пользователя вы хотите иметь ограничения на просмотр и редактирование тех или иных элементов.

Именно тогда вам понадобятся группы видимости и наборы разрешений.

При работе в командах один из вариантов - попросить пользователей подписываться на других пользователей. Таким образом, всякий раз, когда элемент принадлежит определенному пользователю в вашей учетной записи, все пользователи, которые следят за ним, также будут иметь доступ к этому элементу.

Если вы Администратор, то можете вручную подписать одних пользователей на других. Для этого перейдите в раздел «Еще» > «Обзор пользователей» и кликните на имя пользователя, для которого вы хотите добавить подписчиков.

После того, как вы войдете в профиль этого пользователя, нажмите «Добавить человека».

user_profile_following.png

Обратите внимание: Сюда не входят электронные письма, поскольку электронные письма видны только в сделке или контакте, с которыми они связаны, если это электронное письмо было помечено как общее.

Чтобы это работало эффективно, мы предлагаем поставить для этого пользователя набор разрешений, в котором включено «Показывать все элементы других пользователей, которые они отслеживают». Чтобы узнать больше о наборах разрешений, кликните здесь.


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?