Сервис Mailigen прошел проверку в Роскомнадзоре и полностью соответствует требованиям 152-ФЗ «О персональных данных»

Pipedrive + Mailigen

Обновлено: 18.03.2021 16:30 MSK
Важно: Чтобы установить Pipedrive-Mailigen интеграцию, вам нужно иметь права администратора в обоих платформах. 


Интеграция Mailigen-Pipedrive помогает объединить инструменты продаж и емейл маркетинга, чтобы создавать персонализированную емейл рассылку для ваших клиентов из Pipedrive


Настройте новые бизнес-процессы, например, добавление сделки или новой задачи в вашем Pipedrive аккаунте, которые создаются при открытии емейл письма или при переходе по ссылкам.

 


Синхронизация Mailigen и Pipedrive 

Чтобы синхронизировать контакты Mailigen с Pipedrive, войдите в аккаунт Mailigen,  перейдите в раздел ИНСТРУМЕНТЫ И ИНТЕГРАЦИИ > синхронизация с Pipedrive , и кликните на кнопку Подключить Pipedrive

Система вас перенаправит на ваш аккаунт Pipedrive, где вы должны будете предоставить Pipedrive доступ в аккаунт Mailigen. 

Только админ может устанавливать Syncbot. Если админ был удалён, то синхронизацию нужно будет делать заново. 

После успешной настройки, ваша страница синхронизации Pipedrive будет иметь статус Подключено

 


Выбор списка

Важно: Одновременно вы можете синхронизировать контакты из Pipedrive только с одним списком Mailigen. Чтобы переключиться на другой список, сначала нужно будет удалить все Syncbot . 


Первым шагом в синхронизации будет выбор списка Mailigen в который будут попадать контакты Pipedrive. Так же вы можете создать новый список только для этих целей или использовать существующий. Узнать больше о создании списков тут

Важно: Новые подписчики, добавленные в выбранный список Mailigen, могут быть синхронизированы с вашими контактами Pipedrive. Вы можете настроить эту функцию только после первоначальной настройки параметров списка. Чтобы настроить эту функцию, просмотрите  Добавление новых подписчиков Mailigen в Pipedrive как контакты  секцию ниже. 

После выбора списка вы сможете настроить какие данные из дополнительных полей Pipedrive вы будете передавать в Mailigen. 

Для Контактов, имя и емейл адрес являются обязательными полями и выбраны автоматически. Вы можете включить любые дополнительные поля в Pipedrive. Поля для имени и фамилии будут созданы автоматически, если их нет. Если синхронизированное поле удалено из Pipedrive, оно все равно останется в Mailigen, но больше не будет синхронизироваться.  

Важно: Если среди ваших контактов в Pipedrive есть задвоенный емейл адрес, то только первый будет синхронизирован с Mailigen. Если больше чем один контакт имеет один и тот же емейл адрес, то только последний контакт будет синхронизирован.  


Могу ли я синхронизировать информацию об организациях в список Mailigen? 

При настройке синхронизации списков вы можете включить информацию об организации, которую хотите передать в свои списки. По умолчанию организации не существуют в Mailigen, поэтому они будут добавлены в качестве дополнительных информационных полей.   

После того, как вы закончите выбирать поля контактов, которые хотите включить в синхронизацию, кликните на Готово чтобы подтвердить настройки.   

Важно: Настройка полей списка подписчиков не запускает синхронизацию. Данные будут синхронизированы только после создания Syncbot. 

 


Добавление Syncbot

Следующим шагом по настройке интеграции Mailigen-Pipedrive является добавление Syncbot. Страница создания Syncbot состоит из двух разделов: 

  • Выбор контактов для синхронизации из Pipedrive (обязательно)
  • Настройка автоматических процессов для действий в Pipedrive на основе активности Mailigen (необязательно)


Чтобы начать кликните на Добавить Syncbot


Могу ли я сделать много Syncbot'ов? 

Если вы хотите настроить различные автоматизированные процессы для своих контактов, вы можете настроить несколько Syncbot. С каждой синхронизацией вы можете настроить информацию, которую вы получаете в Pipedrive, на основе разных групп контактов. Каждый синхронизирующий бот может быть создан с определенным фильтром, который будет использоваться для сегментации в Mailigen для создания кампаний и автоматизации. 

Как только контакт будет синхронизирован с Mailigen, в значении [source] будет показано, что он был синхронизирован с Pipedrive. Если синхронизирующий бот приостановлен, он больше не будет отражать этот источник. 

Важно: Хотя у вас может быть более одного Syncbot, вы можете синхронизировать только один список подписчиков.  

 


Syncbot: Односторонняя синхронизация контактов

В первом разделе вы выберете, какие контакты Pipedrive вы хотите синхронизировать с выбранным вами списком Mailigen. Вы можете выбрать синхронизацию контактов с Mailigen при двух условиях:

  • Синхронизировать все контакты Pipedrive — Это добавит все ваши контакты Pipedrive в ваш список Mailigen. 

  • Синхронизировать только те контакты, которые соответствуют условию фильтра Pipedrive — Если вы не хотите добавлять все контакты Pipedrive, вы можете создать фильтр для тех, которые хотите синхронизировать. Имейте в виду, что синхронизация фильтров выполняется каждые пятнадцать минут, поэтому вы можете не сразу увидеть свои контакты в Mailigen. Вы можете узнать больше о создании фильтров в Pipedrive для ваших контактов. в этой статье. Только публичные фильтры будут видны.


Синхронизация контактов между Mailigen и Pipedrive будет идти в одном направлении, от Pipedrive к Mailigen. Данные будут регулярно синхронизироваться, то есть любые обновления синхронизированных контактов в Pipedrive также будут отображаться в Mailigen. Если контакт будет удален из Pipedrive, он также будет удален из Mailigen. 

 


Syncbot: Автоматические процессы из Mailigen в Pipedrive 

Во втором разделе вы настроите автоматические события, которые будут происходить в Pipedrive на основе событий, которые происходят в ваших кампаниях Mailigen. Имейте в виду, что автоматические процессы могут иметь небольшую задержку, прежде чем вы увидите свои элементы в Pipedrive.


Операции 

На вкладке «Операции» вы можете настроить автоматизацию действий, которые будут создаваться при выполнении определенного условия для вашего контакта. Вы сможете выбрать, сколько раз должно произойти событие, чтобы активировать действие, и тип действия, которое вы хотите создать. . 

Важно: Если контакт находится в нескольких фильтрах, все настроенные автоматизации будут выполнены. Однако, если контакт входит в фильтр "Вся синх" и "Синхронизация по фильтрам", то будет выполнена синхронизация фильтра settings. 

Все созданные операции будут назначены владельцу контакта.  

  • Отслеживать открытие электронных писем— Создавайте задачи для владельца контакта после того, как электронные письма будут открыты определенное кол-во раз. Сюда входят как обычные рассылки, так и автоматизации. 

  • Отслеживать отправку электронных писем— Создавайте задачи после того как электронные письма будут отправлены определенное кол-во раз. 

  • Отслеживать переход по ссылкам в электронных письмах— Создавайте задачи после перехода по ссылке определенное кол-во раз. 

  • Отслеживать возвращение электронных писем— Создавайте задачу после возвратов. 



Сделки

В разделе «Сделки» вы можете настроить автоматизацию сделок, которые будут создаваться при открытии электронных писем или ссылок в Mailigen. Вы сможете выбрать, сколько раз должно произойти событие, чтобы инициировать создание сделки, а также владельца и этап созданной сделки. 

  • Создать сделку на основе открытия электронных писем— Создайте сделку после определенного кол-ва открытий электронных писем. 

  • Создать сделку на основе перехода по ссылкам в электронных письмах—  Создайте сделку после определенного кол-ва кликов в рассылке 


 

Контакты 

В разделе «Контакты» можно настроить создание заметок для контактного лица при возникновении определенного взаимодействия по электронной почте: 

  • Когда подписчик откроет рассылку

  • Когда подписчик сделает клик в письме

  • Когда емейл будет отправлен подписчику

  • Когда емейл вернулся (не дошел до адресата) 


Вам нужно будет подтвердить, что выбранные контакты подписались и согласились получать электронные письма / SMS-сообщения перед сохранением вашего Syncbot.  

Теперь вы увидите свой новый Syncbot на вкладке Syncbots, включая его последнюю синхронизацию, фильтр Pipedrive, действия Pipedrive и информацию об активном состоянии. Если лимит подписки на стороне Mailigen был исчерпан, все синхронизирующие боты будут приостановлены. Чтобы продолжить, вам нужно будет обновить подписку. 

 


Обновление настроек синхронизации и интеграции

Если вы хотите редактировать или удалить синхронизацию, нужно кликнуть на '...' справа от существующей синхронизации. Вы не можете изменить список у существующей синхронизации, но можете обновить процессы автоматизации. 

Если вы удалите синхронизацию, ничего из того, что было передано не удалится, но новые синхронизации не будут происходить до восстановления соединения. Вы можете поставить на паузу синхронизацию с помощью рубильника. 


Обновления в вашем списке подписчиков 

Если вы перейдете в настройки, вы сможете обновить общую информацию о синхронизации. 

  • Список подписчиков— Здесь вы можете обновить список Mailigen, который вы выбрали для синхронизации. Вы можете обновить список подписчиков, только если у вас нет Syncbot. Если в настоящее время у вас есть Syncbot, но вы хотите обновить список, вам нужно сначала удалить Syncbot, обновить информацию списка, а затем заново создать Syncbot.. 

  • Добавить новых подписчиков в виде контактов, назначенных— Вы можете настроить синхронизацию так, чтобы новые подписчики из Mailigen добавлялись в Pipedrive за определенным пользователем. Подробнее ниже.

  • Поля для синхронизации—  Вы можете обновить поля, которые синхронизируются между контактами Pipedrive и Mailigen. Вы можете это сделать даже если у вас активна синхронизация. 

 

 


Добавление нового подписчика Mailigen в Pipedrive как контакт 

Интеграция Pipedrive Mailigen позволяет автоматически добавлять новых подписчиков Mailigen в Pipedrive как новый контакт. Чтобы это активировать, перейдите в настройки вашей синхронизации Pipedrive. 

Под Добавить новых подписчиков в виде контактов, назначенных, выберете пользователя Pipedrive. Этот пользователь будет владельцем любого нового контакта который будет передан из Mailigen в Pipedrive. Эти контакты будут добавлены в Pipedrive, но автоматизированные процессы будут выполняться только для контактов, которые также подпадают под выборку синхронизации.. 

Только выбранные дополнительные поля будут переданы из Mailigen в Pipedrive:

  • Имя 

  • Email адрес 

  • Номер телефона 


Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?
,
, FB
,
, FB