Сервис Mailigen прошел проверку в Роскомнадзоре и полностью соответствует требованиям 152-ФЗ «О персональных данных»

Интеграции: Mailigen + Pipedrive

Обновлено: 10.06.2020 09:39 MSK

Данная интеграция позволяет связать ваши прекрасные кампании, автоматизации и другие маркетинговые инструменты с отличной CRM системой. Найти интеграцию с Pipedrive  вы можете в меню интеграции


Нажмите на клавишу «Настройки»

Есть 2 способа связать платформы:

Через API

Шаг 1 —  Перейдите в настройки Pipedrive — > Личные Настройки —> API,

Шаг 2 —  Найдите API токен. Скопируйте его. 

Шаг 3 —  Возвращайтесь в  Mailigen. Здесь вы можете вставить ваш ключ API:

Шаг 4 —  Кликните на “соединить”. Вот и всё- вы в игре!

Входом в ваш Pipedrive аккаунт

Шаг 1 — Начните с клика на клавишу “Связать” ,

Важно: Убедитесь, что у вас активный бесплатный аккаунт или оплаченный тариф в Pipedrive.

Шаг 2 — Вас перенаправит на страницу входа Pipedrive (если вы ещё не вошли в систему).

Шаг 3 —  После входа, вас перенаправит на страницу связки Mailigen/Pipedrive . кликните на  “Continue to the App”:

После этого, вас опять перенаправит в Личный Кабинет Mailigen где вы сможете наслаждаться функциями интеграции!

Важно: Если соединение успешно, Mailigen Pipedrive Integration статус будет “Подключен”

Двух-сторонняя синхронизация 

Чтобы начать процесс синхронизации, вам нужно создать Sync Bot. Sync Bot это шаблон для автоматической синхронизации. Вы можете сами настроить условия синхронизации, которые будут происходить в фоновом режиме. 

Вы можете добавить столько Sync Bot, сколько вы хотите. Это полезно, если вы хотите настроить загрузку разных данных в разные списки или настройка действий основываясь на уровне вовлеченности клиентов. 

Просто кликните “Настройки” и появится секция, где вы можете просмотреть все настройки:

Синхронизация из Pipedrive в Mailigen 

Вы можете собрать данные из Pipedrive и передать их в Mailgen. Вот как это работает:

Шаг 1 —  Кликните на “New Sync Bot”,

 

Шаг 2 — Во всплывающем окне выберете данные, которые вы хотите синхронизировать.

Шаг 3 —  Выберете фильтры из Pipedrive. Здесь включены опции из сделок и активности Pipedrive

Шаг 4 —  Выберете список Mailigen с которым вы хотите настроить синхронизацию. 

Шаг 5 —  Выберете дополнительные поля в Mailigen, куда вы хотите передавать данные. Узнайте больне о контактах в Pipedrive Здесь.

Шаг 6 —  Не забудьте нажать на  кнопку “Сохранить” .

Если синхронизация успешна, статус сменится на “Активный”. Вы можете сменить настройки или удалить бота в любое время.

  • Pipedrive фильтр — фильтр, который вы выбрали.

  • Списки Mailigen — список в который будут передаваться данные.

  • Статус — статус Synch Bot. Тут вы можете проверить активен ли он.

  • Действия — данные настройки позваляют настраивать sync bot.

Выжно: Данная синхронизация активна в реальном времени — это означает, что если поля в Pipedrive обновляются, то они обновлятся и в Mailigen. 

Синхронизация из Mailigen в Pipedrive

STEP 1 —  Кликните на ““New Sync Bot”, 

STEP 2 —  Во всплывающем окне появятся настройки Pipedrive. 

STEP 3 —  Выберете список в Mailigen с которым вы хотите настроить синхронизацию.

STEP 4 —  Настройте события в Pipedrive:

  • Создать активность — Здесь вы можете выбрать как активность будет записана. Например, если контакт открывает email, вы можете добавить эту информацию в собственное поле “Email открыт”, в заметку или в оба места. Название кампании, ссылка на архив письма, и тема письма будут добавлены в контакт.

  • Создать новые сделки—  Вы можете создавать новые сделки в Pipedrive каждый раз, когда контакт открывает или делает клик в кампании. Используйте эту функцию для повторных продаж

  • Создать контакт — Контакт будет создан в Pipedrive каждый раз, когда кто-то подпишется на вашу рассылку в Mailigen. Имя, email и номер телефона будут переданы в Pipedrive. 

Шаг 5 —  Не забудьте нажать на “Сохранить” .

Если синхронизация успешна, статус сменится на “Активный”

  • Список Mailigen — список с которым настроена синхронизация.

  • Действие в Pipedrive — действие, которые вы выбрали.

  • Статус — Статус синхронизации бота.

  • Действия — Данная опция  позволяет настраивать sync bot.

Важно: чтобы переподключить аккаунт Pipedrive подключенный к Mailigen отключите интеграцию, кликните на “Разъединить Интеграцию” внизу секции синхронизации:
ВАЖНО ЗНАТЬ: Если выключить интеграцию, вы потеряете всех Sync Bots.

Эта статья помогла Вам?
Что мы можем сделать для улучшения данной статьи?
,
, FB
,
, FB